وبلاگ
PPA چیست؟
PPA چیست؟قرارداد خرید برق (PPA) یک قرارداد بلندمدت است که به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر را خریداری یا بفروشند. PPAها ثبات مالی را برای همه طرف‌های درگیر فراهم می‌کنند، قیمت‌گذاری قابل پیش‌بینی را تضمین می‌کنند و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر را تقویت می‌کنند.
با فراهم کردن امکان خرید و فروش انرژی‌های تجدیدپذیر، قراردادهای خرید تضمین‌شده (PPA) نقش مهمی در تسریع گذار جهانی انرژی و کاهش انتشار CO2 ایفا می‌کنند . چه خریدار باشید و چه فروشنده، یک PPA به سازمان شما این امکان را می‌دهد که در آینده‌ای پایدار مشارکت داشته باشد.
انواع رایج PPA ها؟
تنوع گسترده ترتیبات قراردادی ممکن، تعریف انواع مختلف PPAها را دشوار می‌کند. در اینجا رایج‌ترین انواع PPAها را مورد بحث قرار می‌دهیم. از یک سو، می‌توان بر اساس خریدار برق تولیدی (شرکتی در مقابل تجاری) و از سوی دیگر، می‌توان بر اساس اینکه آیا برق به صورت فیزیکی یا مجازی (فیزیکی در مقابل مجازی) تحویل داده می‌شود یا خیر، تمایز قائل شد.
ویژگی‌های کلیدی قرارداد خرید تضمینی برق
قرارداد خرید برق (“PPA”) عموماً قرارداد اصلی بین طرفین بخش دولتی و خصوصی است که زیربنای یک PPP در بخش برق را تشکیل می‌دهد. این قرارداد معمولاً بین یک خریدار بخش دولتی “تحویل گیرنده” (اغلب یک شرکت برق دولتی، در حوزه‌های قضایی که بخش برق عمدتاً توسط دولت اداره می‌شود) و یک تولیدکننده برق خصوصی منعقد می‌شود.
این قرارداد معمولاً جریان درآمد اصلی را که پروژه PPP را تضمین می‌کند، فراهم می‌کند. بنابراین، ساختار و رژیم تخصیص ریسک تحت PPA برای توانایی مشارکت‌کننده بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه، بازیابی هزینه‌های سرمایه‌ای و کسب بازده حقوق صاحبان سهام، اساسی است. این خلاصه بر روی یک نیروگاه حرارتی بار پایه که طبق PPP توسعه یافته است، متمرکز است. در حالی که عناصر خاصی ممکن است در همه PPAها مشترک باشند، ملاحظات مختلفی برای نیروگاه‌های حرارتی میان‌رده یا اوج مصرف یا نیروگاه‌هایی که از فناوری تولید متفاوت (مانند باد یا خورشید) استفاده می‌کنند، اعمال می‌شود.
- قرارداد خرید تضمین‌شده برق (PPA) اغلب در کنار یا با یک قرارداد BOT یا امتیاز واگذاری (concession agreement) ترکیب می‌شود: علاوه بر تعهدات مربوط به فروش و خرید برق تولید شده، شرکت مجری پروژه موظف است نیروگاه را مطابق با مشخصات توافق‌شده طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری کند.
- فروش ظرفیت و انرژی – قرارداد خرید تضمین‌شده برق (PPA) ممکن است از شرکت پروژه بخواهد که هم سطح توافق‌شده‌ای از ظرفیت نیروگاه را در اختیار خریدار قرار دهد و هم انرژی تولید شده را مطابق با مفاد آن تحویل دهد.
- قیمت‌گذاری – رژیم قیمت‌گذاری در PPA معمولاً دارای دو جزء است:
- هزینه دسترسی یا ظرفیت، که توسط پیمانکار با توجه به اینکه اپراتور نیروگاه ظرفیت تولید را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد، پرداخت می‌شود، صرف نظر از اینکه واقعاً از نیروگاه برق برداشت کند یا خیر. این جزء معمولاً برای تأمین حداقل درآمد برای پروژه طراحی شده است و کانال اصلی است که از طریق آن هر مجری پروژه هزینه‌های ثابت خود (از جمله سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای، هزینه‌های تأمین مالی و بازده حقوق صاحبان سهام) را بازیابی می‌کند.
- هزینه خروجی – این معمولاً به حجم برق تحویل داده شده اشاره دارد و برای پوشش هزینه‌های متغیر شرکت پروژه در نظر گرفته شده است.
- فروش به اشخاص ثالث – توانایی انجام فروش به اشخاص ثالث می‌تواند قابلیت تجاری پروژه را افزایش داده و تا حدی آن را در برابر خطرات سمت تقاضا تحت PPA اولیه بلندمدت محافظت کند. این انعطاف‌پذیری همچنین این مزیت را دارد که با توجه به ماهیت بلندمدت PPA اولیه، اگر بازار در آینده‌ای نامشخص شود، نیروگاه می‌تواند بدون لغو کامل PPA اولیه در آن بازار شرکت کند. با این حال، خریداران اغلب در مورد اجازه فروش به اشخاص ثالث نگران هستند زیرا می‌خواهند مطمئن شوند که تمام ظرفیت در همه زمان‌ها در دسترس آنهاست و بنابراین PPA ممکن است شامل یک دوره انحصاری باشد که در طی آن تمام برق تولید شده به خریدار عرضه می‌شود. ممکن است لازم باشد انعطاف‌پذیری در PPA گنجانده شود تا اطمینان حاصل شود که این دوره انحصاری مانعی برای توسعه/عدم تنظیم مقررات آینده بازار برق نیست. امکان‌سنجی عملی فروش به اشخاص ثالث (هم از نظر تقاضا و هم دسترسی به زیرساخت‌های فیزیکی برای تحویل برق به اشخاص ثالث) نیز باید با دقت بررسی شود.
- عملکرد ضعیف و تأخیر توسط تولیدکننده برق – PPA ممکن است در صورت عدم موفقیت شرکت پروژه در تحویل برق طبق وعده، تحریم‌هایی را اعمال کند یا از آن بخواهد که خسارت‌های ناشی از عدم پرداخت را پرداخت کند. نمونه‌های رایج شامل خسارت‌های ناشی از تأخیر در پرداخت، در صورتی که ساخت پروژه طبق برنامه تکمیل نشود یا کاهش تعرفه‌ها در صورتی که نیروگاه در طول مرحله عملیاتی استانداردهای عملکرد توافق شده را برآورده نکند، می‌شود. طرفداران پروژه‌های خصوصی و وام‌دهندگان آنها نگران محدود کردن تأثیر خسارت‌های ناشی از عدم پرداخت بر توانایی خود در بازیابی سرمایه‌گذاری‌های خود و کسب بازده خواهند بود. یک نکته مشترک این است که آیا ممکن است شرکت پروژه در نتیجه اختلالاتی که تحت کنترل آن نیست، ملزم به پرداخت خسارت‌های ناشی از عدم پرداخت شود.
- فورس ماژور یا نقض قرارداد توسط خریدار – شرکت پروژه معمولاً از انجام تعهدات قراردادی خود (و مسئولیت جبران خسارت) در قبال اختلالات ناشی از رویدادهای فورس ماژور معاف می‌شود. با این حال، دامنه تخفیف فورس ماژور موجود اغلب می‌تواند یک نکته کلیدی در مذاکره باشد زیرا یک مکانیسم قراردادی کلیدی برای تخصیص ریسک بین بخش دولتی و خصوصی است. یک مسئله رایج این است که یک شرکت پروژه تا چه حد می‌تواند به دلیل عدم توانایی در اخذ مجوزهای مربوطه از دولت، تخفیف فورس ماژور دریافت کند. رژیم فورس ماژور اغلب ارتباط نزدیکی با تغییر رژیم قانونی دارد. دامنه تخفیف فورس ماژور همچنین ممکن است نیاز به تطبیق با فناوری‌های مختلف داشته باشد. به عنوان مثال، یک نیروگاه گازی در معرض خطرات مختلف اختلال مانند یک مزرعه بادی است.
- رژیم آزمایش – این باید عینی باشد و برای تأیید سطوح ظرفیت قراردادی، قابلیت اطمینان و راندمان سوخت یا نرخ گرما طراحی شده باشد. نتایج آزمایش در حالت ایده‌آل باید توسط یک مهندس مستقل تأیید شود.
- فسخ قرارداد – قرارداد خرید برق باید آنچه را که در زمان فسخ قرارداد اتفاق می‌افتد (چه در پایان مدت قرارداد یا فسخ زودهنگام به دلیل نکول و غیره) پیش‌بینی کند، از جمله تعهدات تولیدکننده برق برای واگذاری دارایی‌ها به پیمانکار دولتی، آنچه برای کارکنان نیروگاه در صورت انتقال نیروگاه به پیمانکار در زمان فسخ قرارداد اتفاق می‌افتد. در دسترس بودن و محاسبه پرداخت فسخ زودهنگام (معمولاً برای خریدار جهت خرید کامل نیروگاه) برای توجیه اقتصادی و قابلیت سرمایه‌گذاری پروژه بسیار مهم خواهد بود.
- عملیات پروژه – مسائل معمولاً شامل قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده و قطعی‌های تعمیر و نگهداری، بهره‌برداری و نگهداری، موارد اضطراری و نگهداری حساب‌ها و سوابق می‌شود.
- تغییر قانون – PPA باید در صورت تغییر قانون قابل اجرا و مکانیسم تنظیم تعرفه، تأثیر آن بر تعرفه را بررسی کند. طرفداران پروژه‌های خصوصی و وام‌دهندگان آنها مشتاق خواهند بود که اطمینان حاصل کنند که جریان‌های نقدی پروژه به طور مناسب در برابر تغییرات قانون (حداقل در کشوری که پروژه در آن واقع شده است) محافظت می‌شوند. توجه داشته باشید که تخصیص تغییر قانون و سایر ریسک‌های نظارتی اگر پیمانکار یک نهاد خصوصی باشد، کاملاً متفاوت خواهد بود. در حالت دوم، پیمانکار خصوصی توانایی و تمایل بسیار کمتری برای جذب ریسک‌های تغییر قانون دارد (در مقایسه با یک نهاد دولتی).
در قراردادهای خرید برق شرکتی (PPA) برق چگونه تأمین می‌شود؟
یا برق تولید شده به صورت فیزیکی به خریدار تحویل داده می‌شود، به این معنی که وارد گروه متعادل‌کننده خریدار می‌شود، یا معامله صرفاً مالی یا «مجازی» است. در حالت آخر، برق به خریدار نمی‌رسد، بلکه در گروه متعادل‌کننده طرف مسئول برنامه در محل تولید قرار می‌گیرد، در حالی که حجم‌ها به صورت مالی بین طرفین PPA تسویه می‌شوند.
PPA های فیزیکی
سه نوع قرارداد خرید برق فیزیکی وجود دارد که برخی از آنها با هم همپوشانی دارند. یک عامل مشترک این است که در این قراردادها مقدار ثابتی از برق فروخته و تحویل داده می‌شود. تفاوت در نحوه تحویل برق است.
PPA در محل
یک قرارداد خرید برق در محل شامل تأمین فیزیکی مستقیم برق بدون استفاده از شبکه عمومی است. در این حالت، کارخانه تولید انرژی در پشت نقطه اندازه‌گیری مصرف‌کننده قرار دارد، مثلاً در محل شرکت، یا یک خط مستقیم بین این دو وجود دارد. این همچنین به این معنی است که تولید و مصرف انرژی در یک گروه متعادل‌کننده قرار دارند.
با یک قرارداد خرید برق در محل، هزینه‌های شبکه و مالیات انرژی را می‌توان کاهش داد. ابعاد کارخانه معمولاً متناسب با مشخصات مصرف مصرف‌کننده تنظیم می‌شود. از آنجایی که برق تولید شده در یک قرارداد خرید برق در محل مستقیماً مصرف یک شرکت را کاهش می‌دهد، همه قراردادهای خرید برق در محل، قراردادهای خرید برق شرکتی نیز هستند.
مثال: یک شرکت صنعتی سالنی با سقف مناسب برای سیستم فتوولتائیک دارد. این شرکت می‌خواهد هزینه‌های تأمین برق خود را کاهش دهد، اما توسعه سیستم فتوولتائیک و همچنین ریسک‌های سرمایه‌گذاری، پروژه و عملیاتی را برون‌سپاری می‌کند. برای انجام این کار، او می‌تواند با یک توسعه‌دهنده پروژه که پنل‌های خورشیدی را روی سقف سالن نصب و نگهداری می‌کند، یک قرارداد خرید تضمینی برق در محل منعقد کند و در نتیجه برق تولید شده به او فروخته شود.
مزایا و معایب PPA چیست؟
مزایا و معایب
جریان‌های نقدی مثبت
قراردادهای خرید برق (PPA) می‌توانند ۱۰۰٪ هزینه پروژه را پوشش دهند و قیمت برق خریداری شده از طریق ارائه دهنده معمولاً کمتر از نرخ خرده فروشی برق است. این امر اغلب باعث می‌شود جریان نقدی PPA از روز اول برای مشتری مثبت باشد.
مالکیت و بهره‌برداری شخص ثالث
تحت یک قرارداد خرید تضمین‌شده برق (PPA)، یک شخص ثالث سیستم انرژی را نصب، مالکیت و نگهداری می‌کند و به مشتری اجازه می‌دهد از خطرات و پیچیدگی‌های مالکیت تجهیزات اجتناب کند.
خارج از ترازنامه
PPA به عنوان یک راهکار تأمین مالی خارج از ترازنامه طراحی شده است، با پرداخت‌های منظم که به عنوان یک هزینه عملیاتی مشابه یک قبض آب و برق استاندارد در نظر گرفته می‌شوند.
قیمت‌های قابل پیش‌بینی انرژی
قراردادهای خرید برق (PPA) قیمت انرژی را در یک نرخ توافقی ثابت نگه می‌دارند و از مشتری در برابر نوسانات نرخ برق در طول زمان محافظت می‌کنند.
خطر پرداخت بیش از حد
اگر قیمت‌های برق خرده‌فروشی با سرعت کمتری نسبت به این نرخ افزایش یا کاهش یابد، افزایش تدریجی قیمت سالانه تحت قرارداد خرید برق (معمولاً ۱ تا ۵ درصد) ممکن است منجر به پرداخت نرخی بالاتر از نرخ بازار توسط مشتری شود.
موجودی محدود
قوانین مربوط به PPA ها در هر ایالت متفاوت است. برخی ایالت‌ها قوانینی دارند که موانعی را برای PPA ها ایجاد می‌کنند یا آنها را به طور کامل غیرقانونی می‌دانند.
پیچیدگی قرارداد
قراردادهای خرید تضمین‌شده (PPA) می‌توانند قراردادهای پیچیده و هزینه‌های تراکنش بالاتری نسبت به خرید کامل یک سیستم داشته باشند.
مزایای PPA
کاهش ریسک : قراردادهای خرید تضمین‌شده برق (PPA) ابزاری مؤثر برای کاهش ریسک نوسانات قیمت انرژی هستند، به‌ویژه برای اپراتورهای تأسیساتی با هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالا (CAPEX) و هزینه‌های عملیاتی پایین (OPEX) (مانند تأسیسات فتوولتائیک و توربین‌های بادی). یک پروژه می‌تواند زودتر شروع به کار کند و به دلیل پرداخت مداوم برای برق تحویلی و اعتماد توسعه‌دهنده پروژه (و حامیان مالی آن) مبنی بر اینکه درآمد حاصل از فروش برق، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد، سودآور شود. علاوه بر این، برخی از ریسک‌ها می‌توانند به پذیرنده منتقل شوند.
ارزش بازاریابی : قراردادهای خرید برق (PPA) نیز دارای ارزش بازاریابی هستند: تأمین فیزیکی برق با ویژگی‌های منطقه‌ای خاص و ضمانت‌های مربوط به مبدا، فرصت‌هایی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند تا برند خود را پایدارتر و سبزتر کنند.
انعطاف‌پذیری : باز بودن طراحی قرارداد، فضای زیادی را برای در نظر گرفتن ترجیحات فردی اپراتورهای نیروگاه و مصرف‌کنندگان برق ایجاد می‌کند. این امر در مورد قیمت‌گذاری نیز صدق می‌کند: قراردادهای خرید تضمین‌شده برق (PPA) می‌توانند با قیمت‌های ثابت منعقد شوند یا می‌توانند زمینه‌ای برای انعطاف‌پذیری وجود داشته باشند که امکان مشارکت بیشتر در ریسک‌ها و فرصت‌های بازار را فراهم می‌کند.
معایب PPA
پیچیده : قراردادهای خرید تضمین‌شده (PPA) قراردادهای پیچیده‌ای هستند که اغلب برای توافق بر سر شرایط آنها به زمان زیادی نیاز است. این امر همچنین باعث می‌شود که PPAهای شرکتی عمدتاً توسط شرکت‌های بزرگ منعقد شوند.
مدت زمان طولانی : از آنجایی که قراردادهای خرید برق (PPA) به طور سنتی قراردادهای بلندمدت هستند، هر دو طرف ملزم به شرایط بلندمدت هستند. در این حالت، ریسک مالی بالا است: اگر قیمت برق افزایش یابد، تولیدکننده ممکن است درآمد زیادی را از دست بدهد، اگر قیمت‌ها کاهش یابد، مشتری متضرر می‌شود.
تولید متغیر : علاوه بر این، ریسک‌های حجمی و شکلی مربوط به ماهیت متغیر تولید انرژی بادی و خورشیدی وجود دارد. اگر مقدار برق توافق‌شده در زمان تحویل در دسترس نباشد، اپراتور نیروگاه باید بتواند این هزینه را از نظر مالی یا فیزیکی جبران کند، یا آن را به شخص ثالثی مانند یک تاجر برق برون‌سپاری کند.
چرا از قراردادهای خرید تضمینی برق (PPA) در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنیم؟
برای ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر، دولت‌ها در ابتدا مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری مانند یارانه‌ها (تعرفه‌های تشویقی، حق بیمه تشویقی) ارائه دادند.
با پیشرفت فناوری، ساخت دارایی‌های تجدیدپذیر ارزان‌تر شده است. این امر منجر به افزایش چشمگیر توسعه آنها شده است.
در نتیجه، دولت‌ها شروع به حذف تدریجی طرح‌های یارانه‌ای کرده‌اند، چه به دلیل هزینه‌های ناپایدار و چه به دلیل عدم ضرورت.
از آنجا که تغییر بازار از پروژه‌های یارانه‌ای به بازارهای آزاد، سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، اکنون آنها باید اوراق بهادار جایگزینی برای جایگزینی یارانه‌های دولتی پیدا کنند.
قراردادهای خرید برق در محل با سیستم فتوولتائیک خورشیدی چگونه کار می‌کنند؟
تولید برق خورشیدی فتوولتائیک در محل می‌تواند به صورت نصب سیستم‌های خورشیدی روی پشت بام در مقیاس بزرگ در یک سایت تجاری یا صنعتی (C&I) یا نصب زمینی در زمین مجاور باشد.
همچنین برای مصرف‌کنندگان انرژی C&I این امکان وجود دارد که مستقیماً از طریق یک قرارداد خصوصی با یک ژنراتور تجدیدپذیر در نزدیکی خود قرارداد ببندند، اما این قراردادها پیچیده‌تر هستند و نسبتاً نادر می‌باشند. ساختارهای PPA در محل، ماهیتاً مختص مکان و موقعیت هستند.
برای موفقیت، اکثر قراردادهای خرید تضمین‌شده در محل با سیستم‌های فتوولتائیک خورشیدی باید الزامات زیر را برآورده کنند:
- تقاضای برق مصرف‌کننده باید به اندازه کافی بزرگ، ثابت و از نظر زمانی متناسب باشد تا برق تولید شده توسط فتوولتائیک خورشیدی بتواند به خوبی آن را برآورده کند – به عنوان مثال، یک سردخانه با تقاضای پایدار شبانه‌روزی یا یک کارخانه تولیدی با بالاترین تقاضا در ساعات روز.
- یک مکان فیزیکی مناسب (چه زمینی و چه سقفی) باید برای میزبانی سایت در محل یا نزدیک محل در دسترس باشد. به عنوان یک قاعده کلی، حداقل ۱ متر مربع فضای سقف برای هر کیلووات ظرفیت خورشیدی فتوولتائیک مورد نیاز است، اما این مقدار بسته به شکل و پیکربندی سقف (زاویه‌دار یا مسطح) و اینکه آیا توسط واحدهای تهویه یا موارد مشابه مسدود شده است یا خیر، به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود. یک نصب فتوولتائیک زمینی در مقیاس بزرگ به حداقل ۱.۶ هکتار (۴ جریب) برای هر مگاوات نیاز دارد.
- هرگونه توسعه تولید برق در محل با ظرفیت ۱ مگاوات یا بیشتر، چه روی پشت بام و چه روی زمین، تقریباً مطمئناً نیاز به مجوز برنامه‌ریزی از مقامات محلی مربوطه در انگلستان دارد.
- اتصال مقرون به صرفه به شبکه توزیع محلی باید در دسترس باشد.
- مصرف‌کننده باید به اندازه کافی اعتبار داشته باشد تا بتواند تأمین مالی دارایی‌های تولیدکننده را تسهیل کند.