چگونه در فارکس معامله کنیم؟ آماده شدن برای اولین تجارت فارکس معامله در فارکس می تواند بسیار سودآور باشد، اما خطراتی در آن وجود دارد. بنابراین، ضروری است که بدون دانش مناسب وارد بازار نشوید. هر چه یک معامله گر آماده تر باشد، شانس موفقیت او بیشتر است.
مراحل کلیدی قبل از انجام اولین معامله در بازار فارکس:
مرحله 1: درباره بازار فارکس بیاموزید
اولین گام منطقی یادگیری در مورد بازار فارکس است، از جمله:
- ساختار بازار فارکس
- فعالان بازار فارکس
- اصطلاحات مهم
- عوامل موثر بر بازار و حرکت
- و بیشتر…
درک کامل از اصول تجارت فارکس به شما کمک می کند تا خطرات و پاداش های موجود را درک کنید، مهارت های معاملاتی خود را تقویت کنید و در استفاده از ابزارها و منابع معاملاتی ضروری به شما کمک کند.
مرحله 2: نحوه تجارت فارکس را انتخاب کنید
تجارت فارکس تماماً در مورد خرید و فروش (تبادل) ارز است. رایج ترین محصولات معاملاتی فارکس که معامله گران خرده فروشی استفاده می کنند، CFD های فارکس نقطه ای و گزینه های FX هستند. با AvaTrade، شما می توانید هر دو گزینه CFD و FX را انتخاب کنید.
CFD های فارکس
CFD (Contracts for Difference) یک محصول مشتقه است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در مورد تغییرات قیمت دارایی‌های زیربنایی فارکس بدون داشتن مالکیت واقعی، حدس و گمان کنند.
گزینه های FX
اختیار معامله FX قراردادهای مشتقه ای هستند که به شما حق خرید یا فروش قرارداد فارکس را با قیمتی خاص در تاریخ معین می دهند (اما نه تعهد). سود و زیان در هر دو CFD و گزینه به اندازه موقعیت معامله و میزان حرکت قیمت بین نقاط ورود و خروج معامله بستگی دارد.
مرحله 3: یک کارگزار انتخاب کنید
یک کارگزار دسترسی به بازار فارکس را فراهم می کند. هر معامله گر باید این تصمیم را با ملاحظات زیادی اتخاذ کند، زیرا کارگزار شریک تجاری آنها است.
برخی از عواملی که هنگام انتخاب یک کارگزار فارکس باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:
- مقررات – تعداد مجوزها و حوزه های قضایی که کارگزار از نظر قانونی مجاز به فعالیت در آنها است، ایمنی وجوه، خدمات شفاف و سایر معیارها.
- پلتفرمهای معاملاتی – انواع پلتفرمهای معاملاتی ارائه شده، قابلیت اطمینان، دارایی‌های قابل معامله، استراتژی‌های خودکار، عملکرد متقابل دستگاه، سهولت استفاده، هزینه‌های معاملاتی و موارد دیگر.
- منابع معاملاتی – کارگزار باید یک تقویم اقتصادی، مطالب آموزشی، یک حساب آزمایشی، ماشین حساب معاملاتی، ابزارهای کنترل ریسک و موارد دیگر را در اختیار شما قرار دهد.
- روش‌های پرداخت – باید گزینه‌های پرداخت امن و راحت، سپرده‌گذاری سریع و مهم‌تر از همه، برداشت‌های بدون دردسر وجود داشته باشد.
- خدمات مشتری – کارگزار باید حرفه ای و پاسخگو باشد و پشتیبانی استثنایی ارائه دهد.
AvaTrade دارای تمام ویژگی های فوق و موارد دیگر است. ما شریک کارگزاری مورد اعتماد شما هستیم و به اندازه شما متعهد به رشد و موفقیت تجارت شما هستیم!
مرحله 4: یک حساب تجاری باز کنید
پس از انتخاب بروکر، باید یک حساب معاملاتی باز کنید تا بتوانید جفت ارز را معامله کنید. حتماً بررسی کنید که چه گزینه‌های حسابی ارائه می‌شوند و یکی را انتخاب کنید که برای نیازهای شما مناسب است.
برای همه معامله گران، به خصوص مبتدیان، توصیه می شود که با یک حساب آزمایشی شروع کنند تا تجارت بدون ریسک را انجام دهند. هنگامی که آماده معامله برای سود واقعی هستید، می توانید به حساب معاملاتی پول واقعی خود بروید.
مرحله 5: یک برنامه معاملاتی آماده کنید
طرح معاملاتی یک برنامه واضح و دقیق از نحوه معامله شماست. این به شما کمک می کند تا با پایبندی به اهداف کاملاً تعریف شده و نه صرفاً تجارت تصادفی، در مسیر باقی بمانید. یک طرح معاملاتی جنبه هایی مانند موارد زیر را به تفصیل شرح می دهد:
- استراتژی معاملاتی
- اهداف و جاه طلبی های تجاری
- مدیریت ریسک
- گزارش معاملات
- قوانین کلی معاملات
- روانشناسی تجارت
یک طرح معاملاتی به شما کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی را به طور موثر اتخاذ کنید و نظم معاملاتی لازم برای دستیابی به موفقیت پایدار در بازار فارکس را ایجاد کنید.
مرحله 6: یک جفت فارکس را برای معامله انتخاب کنید
در بازار فارکس، می‌توانید جفت ارزهای متعددی را معامله کنید که در دسته‌های عمده، خرده‌فروشی و عجیب و غریب قرار می‌گیرند. جفت ارزها از نظر نقدینگی و نوسان متفاوت هستند، که در نتیجه بر اسپرد آنها و ریسک کلی آنها تأثیر می گذارد.
برای مبتدیان ترجیح داده می شود جفت ارزی را انتخاب کنند که نقدینگی بالایی داشته باشد و اسپرد پایینی داشته باشد. به طور کلی، همه جفت‌های اصلی (شامل USD) این معیارها را برآورده می‌کنند، به علاوه پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای دارند به طوری که اطلاعات به‌راحتی در دسترس برای کمک به شما در انجام تحلیل‌های با کیفیت و جامع وجود دارد.
برخی از محبوب‌ترین جفت‌های فارکس که می‌توانید با AvaTrade معامله کنید عبارتند از EURUSD، GBPUSD، USDJPY، USDCHF و بسیاری دیگر…
مرحله 7: بازار را تجزیه و تحلیل کنید
هنگام معامله در فارکس، سود یا زیان شما با قیمت ورود و خروج شما در بازار تعیین می شود. شما باید جفت ارزهای ترجیحی خود را تجزیه و تحلیل کنید تا بهترین فرصت ها در بازار و نقاط قیمتی بهینه را برای استفاده از شرایط حاکم بر بازار شناسایی کنید.
معامله گران از سه نوع تحلیل در بازار فارکس استفاده می کنند:
- تجزیه و تحلیل فنی – از شکل‌گیری‌ها بر روی نمودارهای قیمت، اشیاء گرافیکی و توابع ریاضی برای پیش‌بینی پویایی قیمت‌ها در آینده استفاده می‌کند.
- تحلیل بنیادی – برای تعیین ارزش بازار منصفانه آن بر ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر قیمت دارایی تکیه دارد.
- تجزیه و تحلیل احساسات – این مبتنی بر بررسی احساسات رایج بازار است که در موقعیت‌های خرید/فروش باز و در گزارش‌های COT (تعهد معامله‌گران) بیان می‌شود.
در حالت ایده آل، هر معامله گر باید درک کاملی از انواع تحلیل ها داشته باشد. استفاده از بیش از یک نوع تحلیل می تواند به آشکارسازی فرصت های جدید و کاهش محدودیت های یک روش کمک کند. با تجربه، استراتژی را متناسب با شخصیت و ریسک پذیری خود سفارشی خواهید کرد.
مرحله 8: خرید یا فروش
پس از تکمیل تجزیه و تحلیل خود از جفت ارز انتخابی، می توانید تصمیم بگیرید که آیا بخرید یا بفروشید. در فارکس، زمانی خرید می کنید که انتظار دارید قیمت یک دارایی پایه افزایش یابد. به طور مشابه، زمانی که انتظار دارید قیمت یک دارایی پایه کاهش یابد، می فروشید (خرد می شوید).
به عنوان مثال، در حین انجام تجزیه و تحلیل، سیگنالی را برای خرید جفت EURUSD شناسایی می کنید، که می تواند زمانی که قیمت به یک منطقه پشتیبانی کاهش می یابد، راه اندازی شود. اگر قیمت فعلی 1.0750 باشد و در حال کاهش باشد، یک معامله گر ممکن است منتظر باشد تا در 1.0700 خرید کند و انتظار دارد که قیمت قادر به شکستن منطقه حمایتی نباشد.
از طرف دیگر، معامله‌گر ممکن است قیمت 1.0800 را به عنوان منطقه مقاومت قوی در نظر بگیرد و در صورت صعود به آن سطح، به دنبال فروش EURUSD باشد.
مرحله 9: مدیریت ریسک
فارکس بازاری پر از فرصت است، اما خطرات نیز وجود دارد. برای داشتن شانس دستیابی و حفظ موفقیت، باید یک برنامه مدیریت ریسک قوی داشته باشید. مدیریت ریسک طول عمر شما را در بازار فارکس افزایش می دهد و بهترین فرصت را برای دستیابی به موفقیت در معاملات بلندمدت به شما می دهد.
برخی از ریسک هایی که معامله گران در بازارها در معرض آن هستند عبارتند از:
- ریسک نوسان
- ریسک نقدینگی
- ریسک اهرمی
- ریسک بازار
در اینجا چند استراتژی وجود دارد که می توانید برای مدیریت این خطرات استفاده کنید:
- حداکثر ریسک خود را در هر معامله تعریف کنید
- حداکثر برداشت خود را در یک دوره زمانی مشخص تعریف کنید
- از دستورات توقف ضرر و دریافت سود استفاده کنید
- فقط با پیشنهاد ریسک/پاداش مطلوب معامله کنید
- دارایی ها را برای معامله با دقت انتخاب کنید
- از اهرم بیش از حد خودداری کنید
مرحله 10: بر موقعیت های خود نظارت کنید
بازار فارکس بسیار پویا و بی ثبات است که فرصت ها و ریسک های زیادی را به همراه دارد. به همین دلیل است که بسیار مهم است که به طور فعال موقعیت های تجاری خود را نظارت کنید تا اطمینان حاصل کنید که آنها با وضعیت غالب بازار هماهنگ هستند.
به یاد داشته باشید که موقعیت های خود را کنترل کنید، زیرا یک معامله خوب می تواند به سرعت بد شود و بالعکس. نگه داشتن انگشت روی نبض به شما کمک می کند تا ضرر را به حداقل برسانید و سود معاملات را افزایش دهید.
برخی از استراتژی‌ها برای نظارت کافی بر موقعیت تجاری خود عبارتند از:
- ردیابی اخبار و رویدادهای در حال ظهور با استفاده از تقویم اقتصادی
- تنظیم هشدارهای معاملاتی در پلتفرم خود
- اشتراک در سیگنال های معاملاتی
- دنبال کردن معامله گران برتر و دیگران از طریق رسانه های اجتماعی
- از ویژگی‌های نظارت و گزارش‌دهی موجود از طریق پلتفرم معاملاتی و برنامه‌ها استفاده کنید
مرحله 11: تجارت خود را ببندید
پس از باز کردن و نظارت بر یک موقعیت، تصمیم حیاتی بعدی زمان بستن آن است. بستن معامله شما است که تعیین می کند آیا سود کسب می کنید یا متحمل ضرر.
یک استراتژی خروج خوب تضمین می کند که در معرض ریسک غیرضروری در بازارها قرار نگیرید و سود خوبی روی میز باقی نگذارید.
می توانید تجارت خود را زمانی ببندید که:
- به حد ضرر یا سطوح سودی که شما تعریف کرده اید می رسد
- یک جلسه/هفته معاملاتی به پایان رسیده است و در جلسه/هفته جدید ریسک های پیش بینی نشده ای وجود خواهد داشت
- باید از تماس حاشیه ای اجتناب کنید
- یک فرصت سودآور جدید بوجود آمده است و شما می خواهید سرمایه را آزاد کنید
- وضعیت بازار تغییر کرده است و تحلیل اولیه شما دیگر معتبر نیست
چگونه در فارکس معامله کنیم؟ نمونه های معاملات فارکس
هنگامی که معاملات را در بازار فارکس انجام می دهید، قدرت یک ارز را در برابر ارز دیگر معامله می کنید. به عنوان مثال، اگر شما به مدت طولانی اقدام کنید و USD/GBP را بخرید، حدس می زنید که قیمت دلار آمریکا نسبت به قیمت پوند افزایش می یابد. از طرف دیگر، اگر شما کوتاه بیایید و EUR/AUD را بفروشید، حدس می زنید که یورو در مقایسه با دلار استرالیا ضعیف می شود.
معاملات مثال روشی مفید برای یادگیری فرآیند معاملات فارکس است. نمونه های معاملاتی فارکس ما باز و بسته شدن یک موقعیت تجاری و نحوه محاسبه سود همراه با معامله را نشان می دهد.
اصول اولیه فارکس
به عنوان یک مبتدی معاملات فارکس، درک اصول اولیه بازار فارکس بسیار مهم است. این اصول به درک شما از جنبه‌های کلیدی بازار ارز کمک می‌کند و در نهایت به شما کمک می‌کند تا هنگام معامله ارز تصمیم‌گیری آگاهانه بگیرید.
هزینه های نگهداری فارکس
هنگام معامله در فارکس با ما، هزینه نگهداری اعمال می شود که بسته به جهتی که معامله می کنید و نرخ نگهداری قابل اعمال به حساب شما بستانکار یا بدهکار می شود.
هزینه های نگهداری زمانی مشخص می شود که شما یک موقعیت را پس از پایان هر روز معاملاتی باز نگه دارید (5 بعد از ظهر EST). به طور کلی، هنگامی که شما یک موقعیت خرید دارید، هزینه نگهداری به حساب شما واریز می شود. اگر موقعیت فروش دارید، هزینه نگهداری از حساب شما برداشت می شود. درباره هزینه های نگهداری CFD بیشتر بدانید.
پلت فرم معاملات فارکس
هنگام یادگیری نحوه معامله در فارکس، بسیاری از مبتدیان با بار بیش از حد اطلاعات در پلتفرم های معاملاتی و عدم قابلیت استفاده آنها دست و پنجه نرم می کنند.
هنگام معامله فارکس در پلتفرم معاملات آنلاین ما، باز کردن یک حساب آزمایشی ارزشمند است که به شما امکان می دهد به باز کردن و بستن معاملات عادت کنید و استراتژی معاملاتی خود را تمرین کنید. شما می توانید پلت فرم معاملاتی ما را بر اساس ترجیحات خود شخصی سازی کنید.
برنامه معاملاتی موبایل فارکس
سطح تجربه معاملاتی شما هر چه که باشد، دسترسی به موقعیت های باز خود بسیار مهم است. با برنامه تجارت موبایلی برنده جوایز ما ، می توانید به تمام موقعیت های خود دسترسی داشته باشید، معاملات را با خرید بلیط کامل سفارش باز و بسته کنید، از نرم افزار نمودارگیری کاملاً کاربردی ما استفاده کنید و به بسیاری از ویژگی های دیگر دسترسی داشته باشید.
5 نکته تجارت فارکس برای مبتدیان
- بازارهای هر دو ارز را بشناسید: هر دو ارزی را که به عنوان بخشی از جفت ارز معامله می کنید، درک کنید. از نیروهای کلان محیطی که می توانند بر بازارهایی که در معرض آن هستید تأثیر بگذارند آگاه باشید.
- به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید: پیروی از یک برنامه معاملاتی به شما کمک می کند تا احساسات را از معاملات خود خارج کنید و استراتژی های ورود و خروج خود را از قبل تعیین کنید. این روش ساختاریافته برای داد و ستد بازارها می تواند به حفظ ثبات معاملات و دور نگه داشتن احساسات کمک کند.
- تست کنید، ارزیابی کنید و دوباره امتحان کنید: معامله در مورد ارزیابی بعد از هر معامله است، به منظور تجزیه و تحلیل اینکه چه چیزی موثر بوده و چه چیزی موثر نیست. هنگامی که به عنوان یک مبتدی معامله می کنید، به زمان نیاز دارید تا ذهنیت معاملاتی خوبی ایجاد کنید و درک کنید که روانشناسی معاملاتی شما در حال پیشرفت است. شما می توانید استراتژی های معاملاتی خود را در حساب دمو فارکس ما آزمایش کنید .
- این شعار کلاسیک را دنبال کنید: “زیان خود را کاهش دهید و اجازه دهید سود شما اجرا شود”، به عنوان بخشی از روانشناسی تجارت خود. به محض ظاهر شدن وسوسه نشوید که سود ببرید یا از ضرر کردن نترسید. استراتژی معاملاتی خود را دنبال کنید و شرایط مدیریت ریسک را برای حذف احساسات از تجارت خود اعمال کنید.
- بهترین شریک تجاری را برای خود انتخاب کنید: یک پلت فرم معاملاتی قابل اعتماد، خدمات مشتری و اسپرد ثابت برخی از عوامل مهمی هستند که به تعیین تجربه کلی تجارت شما کمک می کنند. بیاموزید که چرا معامله گران CMC Markets را انتخاب می کنند.
سوالات متداول
برای شروع معاملات فارکس به چه مقدار پول نیاز دارم؟
هنگام معامله در فارکس با مشتقات، فقط باید یک سپرده کوچک (به اندازه 0.5٪ از اندازه کل موقعیت) بگذارید، زیرا با اهرم معامله خواهید کرد. اما، در حالی که این تنها چیزی است که برای شروع معامله نیاز دارید، به یاد داشته باشید که سود و زیان با استفاده از اندازه کامل موقعیت محاسبه می شود – بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که اگر بازار بر خلاف شما حرکت کند، می توانید نزولی را پوشش دهید.
برای شروع تجارت فارکس به چه چیزهایی نیاز دارم؟
هنگامی که مشخص کردید چه مقدار سرمایه در دسترس دارید، باید شروع به آماده سازی بقیه برنامه معاملاتی فارکس خود کنید – این باید شامل آنچه می خواهید از معاملات فارکس به دست آورید، زمانی که مایل به انجام معامله هستید، تحقیق باشد. کدام بازارها را می خواهید معامله کنید، استراتژی مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی شما.
آیا کسی می تواند فارکس معامله کند؟
هر کسی می تواند در صورت توسعه دانش تجارت خود، ایجاد یک استراتژی معاملاتی فارکس و کسب تجربه تجارت در بازار، معامله فارکس را انجام دهد. اما، نوسانات بازار فارکس یک محیط منحصر به فرد است که درک آن زمان می برد.
یک استراتژی خوب معاملات فارکس چیست؟
یک استراتژی معاملاتی فارکس باید سبک معاملاتی را در نظر بگیرد که به بهترین وجه با اهداف و تعهدات زمانی شما مطابقت دارد. به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی روزانه شامل باز کردن و بسته شدن موقعیت‌ها در یک روز معاملاتی، با بهره‌گیری از حرکت‌های کوچک درون روز در قیمت یک جفت ارز است.
کدام جفت ارز بیشتر حرکت می کند؟
بازار فارکس بسیار بی ثبات است، بنابراین جفت ارزی که یک هفته به سمت بالا حرکت می کند ممکن است هفته بعد کاهش یابد. اما، اکثر حجم معاملات فارکس در تعداد انگشت شماری از جفت های فارکس مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، AUD/USD و USD/CHF متمرکز شده است.
دلیل آن این است که این جفت ها نشان دهنده برخی از پرمصرف ترین ارزها هستند و بنابراین بیشترین معامله گران را به خود جذب می کنند. این منجر به حرکت بیشتر قیمت می شود زیرا تعادل بین خریداران و فروشندگان به طور مداوم تغییر می کند.
خلاصه
هنگامی که اصول فارکس را فهمیدید، سعی کنید دانش جدید خود را با یک حساب آزمایشی در زیر عملی کنید. می توانید استراتژی ها و نکات فارکس را آزمایش کنید و شروع به ایجاد یک برنامه معاملاتی برای دنبال کردن کنید. هنگامی که با یک استراتژی با استفاده از حساب آزمایشی، از جمله مدیریت ریسک خود راحت شدید، و با پلت فرم معاملاتی آشنا شدید، می توانید یک حساب زنده برای تجارت واقعی در فارکس باز کنید.